第1話　引き継がれる魔力

1834年。マダム･ラローリーはニューオーリンズの社交界で誰もが知る人物だ。だが華やかな生活の裏には、誰にも知られてはいけない闇が潜んでいるのだった。

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第2話　新たな世界

マディソンとゾーイは儀式を行ってカイルを生き返らせた。ラローリーは、土の中にいる間に180年も経っていたと知り愕然とするが、フィオナに従って生きることにする。

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第3話　後継者

カイルの事件に責任を感じているゾーイは彼の母親の家を訪ねる。フィオナは老いて魔女としての力を失うことを極度に恐れる。一方、マディソンには、ある変化が現れ始める。

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第4話　死霊と蘇生

マディソン失踪の知らせを受け、委員会の3人が調査のために学校を訪れた。その中の1人で、フィオナに敵意を持つマートル･スノーは、彼女を追い詰めようと必死になる。

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第5話　火刑

マリー･ラヴォーによって召喚された死人たちが魔女の学校を襲う。その中にはラローリーの娘たちもいた。数々の不可解な事件が続いたため、委員会のメンバーが調査にやってくる。

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第6話　アックスマン

1919年、連続殺人犯のアックスマンは魔女たちによって殺され、ロビショーズ･アカデミーに閉じ込められていた。ゾーイはマディソンを捜すためにアックスマンと取引する。

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第7話　死のワナ

死からよみがえったマディソンだったが、以前とは違う自分に戸惑いを隠せない。同じように生き返ったカイルも苦しんでいた。クイニーはデルフィーンと仲良くなる。

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第8話　儀式

コーデリアたちはフィオナを自殺に追い込み、新スプリームを任命する計画を立てる。クイニーの裏切りでマリー･ラヴォーに捕まったデルフィーンは檻の中に監禁されていた。

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第9話　頭

魔女狩りの標的となったことでフィオナは危機感を持ち、マリー･ラヴォーと同盟を結ぼうとする。マートルは目を失ったコーデリアを不憫に思い、ある計画を実行する。

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第10話　伝説の魔女

フィオナは魔女を狙ったハンクの父親たちに反撃を開始する一方で、マリー･ラヴォーから永遠の命を手に入れる方法を聞き出し、パパ･レグバと契約を結ぼうとする。

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第11話　攻防戦

マディソンは急速に親しくなるゾーイとカイルに腹を立て、2人を引き離そうとする。それを見かねたマートルは殺される前に2人で逃げるようゾーイに勧める。

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第12話　それぞれの地獄

クイニーはラローリーを殺すためにパパ･レグバに協力させる。コーデリアは、フィオナが自分たちを皆殺しにするつもりだと気づき、アックスマンにフィオナの裏切りを伝える。

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第13話　新たなスプリーム

新しいスプリームを決めるため、7つの奇跡の試験が始まる。それは命を落とすかもしれない危険な試験だった。4人の生徒たちの運命は？そして新たなスプリームは誰なのか？

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