ダンボ
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孤児のピートは、唯一の友達はドラゴンのエリオット。エリオットは透明になれる能力があり、ピートが困った時にいつも助けてくれます。
エリオットは、意地悪な里親のゴーガン一家からピートを救い出そうとしていて、ふたりはある港町に辿り着きます。そして、ピートはその町の灯台守のノラとその父親ランピーに助けられ、一緒に灯台で暮らし始めます。ところが、エリオットの噂を聞きつけたドクター・ターミナスが、ピートを利用してエリオットを捕らえようと企みますが…。
ヘレン・レディ / ジム・デール / ミッキー・ルーニー / レッド・バトンズ / シェリー・ウィンタース / ショーン・マーシャル
[監督]ドン・チャフィ[製作]ロン・ミラー／ジェローム・コートランド
ダンボ
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ピートとドラゴン
孤児ピートとドラゴンのエリオットの強い友情を描いた物語。